德国首都柏林,一起失败的军火交易使朝韩各方势力的对抗趋近白热化。朝鲜大使李学秀（李庆荣,饰）及间谍表宗盛（河正宇,饰）发现来自祖国的另一名冷血间谍董明秀（柳承范,饰）现身柏林,政权更迭让多年漂泊海外的他们心中充满不祥预感。在此期间,宗盛不得不遵照党的指示监视妻子——大使贴身翻译莲贞熙（全智贤,饰）的行踪。另一方面,在追查军火交易行动中遭受挫折的韩国情报机构负责人姜部长（韩石圭,饰）不甘失败,持续追查宗盛的踪迹。在大使叛逃计划失败后,宗盛得知董明秀来到柏林的真正目的。为了避免成为权力斗争的牺牲品和肃清对象,他只得带着妻子绝路逃亡……
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